天风证券：维持携程集团-S买入评级 22Q2业绩符合预期
天风证券发布研究报告称，天风维持（09961）“买入”评级，证券短期四季度受疫情影响存在不确定性，维持长期看好境外业务成长性及国内交叉销售带来的携程利润提升，预计2022-24年收入为197/312/374亿元（原185/312/374亿元）、集团级经调整归母净利润13/33/62亿元（原6/33/62亿元），入评看好复苏弹性。业绩预期公司2022Q2业绩符合预期、符合Q3盈利有望呈健康状态。天风
报告中称，证券国内酒店近期表现回暖，维持国内航空相对更承压。携程1）酒店，集团级7月国内酒店预订量较19年同期增长约20%，入评8月仍超19年同期水平，业绩预期7-8月国内的本地酒店预订量较19年增长60%，9月恢复度有所下降、持续恢复中。2）交通，中秋假期国内航空恢复度低于30%、持续恢复中。国内方面，中秋假期航恢复低，酒店受影响相对较小，主要受益于宅家游需求的增长，其中本地酒店预订的持续复苏、且相比19年同期接近全面恢复。国际方面，得益于价格提升和长途旅行增多，国际品牌在7/8月进一步提升。
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